Som utsteder ble obligasjonene kjøpt av institusjonelle investorer fra de baltiske, skandinaviske, britiske og polske regionene. Maxima Group kunngjør at mer enn 20 investorer kjøpte obligasjonene, mer enn halvparten av beløpet ble tiltrukket på det internasjonale markedet.

Utsteder adresserer den høye markedsinteressen for vår virksomhet, som har skjedd til tross for vanskelige markedsforhold.

Tidligere har konsernet annonsert at de planlegger å dele ut 300 millioner. Utslipp over 5 år i henhold til den nye 1 milliard. Euro obligasjonsprogram.

Jeg er veldig glad for å se at investorer fortsetter å tro på oss. Samtidig er det en sterk indikasjon på tillit til sikkerheten og utsiktene i hele regionen 24. februar. står overfor krigen i Ukraina, siteres Mantas Kuncaitis, administrerende direktør i Maxima Grupps og styreleder, i rapporten.

Som tidligere nevnt kan Maxima Group måtte betale mer enn 6 % for å låne på kapitalmarkedet.

Paulius Urauskas, leder for markedsavdelingen i Luminor Banks, som har hjulpet distribusjon med bankene Citi, JP Morgan og MUFG, bemerket at det europeiske gjeldskapitalmarkedet for tiden går gjennom en ekstremt vanskelig periode med tilpasning til endringene i lønnsmiljøet. bestemt av endringer i sentralbankens pengepolitikk.

Siden februar har den dystre geopolitiske konteksten dessuten gjort det svært vanskelig for utstedere av de best rangerte sentral- og østeuropeiske bankene å tiltrekke seg internasjonale investorer. I sammenheng med omstendighetene kan vi virkelig være stolte av resultatet som er oppnådd. Dette er den andre vellykkede distribusjonen av selskapsobligasjoner i Sentral- og Øst-Europa og Baltikum i internasjonalt format i år for det europeiske energianlegget CEZ, er P. urauskas sitert i rapporten.

Ifølge ham ble det maksimale omfanget av transaksjonen og realiseringen av en akseptabel lånekostnad muliggjort av rettidige og passende beslutninger fra Maxima-gruppen under dannelsen av boken.

Sammen med distribusjonen søkte utstederen også å kjøpe tidligere i 2023. 13. september 300 millioner tilgjengelige for kjøp Euro-obligasjoner med en kupong på 3,25 %. Invitasjonen til investorer om å sende inn obligasjoner på kjøpstidspunktet var gyldig under forutsetning av at den nye obligasjonsemisjonen ble distribuert. Forhåndskjøpsforespørsler kan sendes inn til 2022. 7. juli, spesifisert i utsteders kunngjøring. Obligasjoner tilbys for kjøp til 99,5 % av obligasjonsbeløpet pluss beregnet lønn.